本美術片為剪紙動畫片，美術設計為韓美林?！　№斕焐缴弦粡埉嬙诒谏系暮偙坏缆爤D說成一只活生生的長有兩顆大牙、三只眼睛、四個耳朵和五條腿的兇狠的惡狼，所有動物都嚇得躲進自己的家，這個消息傳入狡猾的狐貍的耳朵后，他找來老狼商議，裝扮成為那只傳說中的兇狠的狼。年輕的獵人也被惡狼的傳說嚇得躲進了被窩，可是為了吃飯，他終抱著僥幸的心理出門打獵，結果怕什么來什么，一聲奇怪的叫聲令他嚇破了膽，“兇狠的狼”的現身更令他丟了獵槍，自此，噩夢纏上了他，他成了不配做獵人的膽小鼠輩。