淳樸善良的昆侖族人飽受朝廷的欺壓，終于忍無可忍起義進軍長安，無奈寡不敵眾最終落敗，昆侖族少年摩勒（周初明飾）因此流落中原，過著顛沛流離的生活。摩勒體格健壯，天資聰慧，是難得一見的習武奇才，因此格外受到無觀道長（鄭國平飾）的賞識。　　無觀道長告訴摩勒，他的生母是已故的長寧公主，而殺害她的，是名叫史思明（李凌杰飾）的男子。滿腔熱血的摩勒發誓要為母親報仇，于是動身前往洛陽。一路上相伴的，是名叫張穎（郭淑賢飾）和紅綃（李月儀飾）的兩位美人，三人之間牽扯出了一段剪不斷理還亂的情緣。一次偶然中，摩勒成為了史思明寵妃的救命恩人，這令他的復仇大計找到了突破口。