胖女孩特蕾西生長在60年代的一個普通美國家aaa。她迷上了一個電視選秀的舞蹈節目，并夢想能站到舞臺上發光發亮。然而特蕾西的母親，自小因為肥胖而缺乏自信，常常擔心肥胖是特蕾西的絆腳石。不料特蕾西在節目中的出色表現，令她的前途頓時開闊。甚至大家對她的喜歡，勝過了本來非常得寵的艾姆伯小姐。歡喜之余，特蕾西卻迎來了事業的急劇轉折。一方面，艾姆伯為了保住地位，不惜用盡卑劣手段力挽狂瀾，甚至不惜勾引特蕾西的父親，使得其家庭不和。另一方面，當時社會嚴格實行種族隔離，特蕾西還陷入了一場種族斗爭之中，危險的形勢隨時會把她的事業前途毀于一旦。