講述在日本京都，忽然出現一怪客李君強（王羽 飾），常招惹當地的地痞流氓，他的目的想借此引出黑社會的幕后老板，調查其父親被迫害的真相，由于他武功高強，被幕后老板清水昭文賞識重用，為取得清水的信任，李不惜用苦肉計，咋了好兄弟劉漢民的飯館，當劉知道真相后，毅然進入了另一黑幫進行調查，經過調查，他們知道李父是被九指一郎騙去所有產業自殺而死，產業為黑老大山本俊彥（田豐 飾）收買，李繼續追查。