中緬邊境某界碑附近販毒行為猖獗,為打擊跨境販毒行為,緬甸和中國決定進行聯合行動,將以鬼叔為首的販毒集團一舉搗毀。這天,隊長邱明澤得知消息,清晨會有毒販自中緬邊境越境,于是便帶領雷大鵬譚清泉等人提前埋伏在了中緬邊境的半山腰上。天剛蒙蒙亮,毒販司馬彪如期而至,當司馬彪發現有警察埋伏在山腰后，窮兇極惡的毒販們開槍拒捕后逃往了境外,在圍捕毒販的過程中,刀小美的未婚夫譚清泉不幸遇難。一個月后,仍沉浸在悲痛中的刀小美接到任務,假扮成毒販孟嘯的前女友玉罕深入販毒集團內部,引出主謀端掉毒窩。我國緝毒方則派出臥底黎戰波,緬甸派出臥底波巴曼進入販毒組織接應……