同蠻族的大戰以摩喜施末底的勝利而告終，根據戰場上的表現，希瓦伽米太后（拉姆亞·克里希南飾）選擇了養子阿瑪蘭德拉·巴霍巴利（帕拉巴斯飾）作為王國的王儲在加冕典禮之前太后交給巴霍巴利的最后一項任務是游歷王國，體察臣民的疾苦，理解'臣民的審判&aposddd。同時，太后還竭盡全力滿足自己的親子巴拉拉德夫德斯（納拉·達古巴提飾）的各種需求，希望能夠克制他的貪婪，平衡兄弟的關系。巴霍巴利經過一個叫昆達拉的諸侯小國時，偶遇美麗絕倫、劍術高超的提婆犀那公主（安努舒卡·謝蒂飾），立刻驚為天人，無以自拔。同行的卡塔帕將軍（薩蒂亞拉吉飾）靈機一動，讓巴霍巴利裝成傻子去接近公主，在妙趣橫生的交往中，感情在慢慢滋生。這時，希瓦伽米太后派人來到昆達拉為子提親，遭到提婆犀那的拒絕。一個夜晚，蠻族忽然入侵昆達拉，王國命運危在旦夕，這時巴霍巴利有如天兵天將，憑借其蓋世武功將敵軍擊退。正在此時，盛怒之下的希瓦伽米太后給巴霍巴利發來訊息，要將提婆犀那以囚犯的身份抓回國內。巴霍巴利回到國內后，形勢陡然而變，太后將如何制裁對自己不敬的提婆犀那？巴拉拉德夫德斯會接受自己的失敗嗎？巴霍巴利是如何走到生命的終點？這一切都要在二十五年后由卡塔帕向阿瑪蘭德拉·巴霍巴利之子——摩哂陀·巴霍巴利（帕拉巴斯飾）娓娓道來。而摩哂陀面對著空前強大的敵人，要為這段故事、這段歷史書寫結局。