樊家樹認識了歌女沈鳳喜, 見她資質聰穎, 于是助她求學, 且負責她一家的生活費. 數月下來, 兩人互生情愫. 樹重遇藝人秀姑, 得知其父關壽峰病重, 義救父女. 為報答家樹, 峰有意把秀許配. 樹婉謝, 告知已有心上人, 并托兩人在他回鄉探母時照顧喜, 秀頓感失落.喜深愛樹, 卻被橫行霸道的劉大帥強搶為妾. 喜被污辱, 樹毫不介意, 與喜相約逃亡. 大帥得知, 把喜打得半死, 喜因不堪蹂躪致精神失常. 秀設法混入大帥府, 與父里應外合, 刺殺大帥, 助喜與樹再續前緣.…