民國年間，一場大雨困住了準備渡河前往喇叭溝唱紅事的戲班子。雷雨交加的夜晚，與戲班子一同避雨的竟還有殺人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各懷鬼胎的人，竟都與十五年前的狐妻事件密切相關。有關狐妻的傳聞，有的說是村民偷了狐仙殿的燈油被狐仙發現，被迫娶了狐仙為妻。有的說是狐妖在茶杯村作祟，抓了村民打絮巴造畜……其中真相都與一個叫李壽庭的殺人犯有關。而今這個叫李壽庭的人正在這龍王廟中避雨。狡黠難纏的殺人犯和心思不明的戲班子，沾滿鮮血的過去在怪力亂神的說辭中逐漸清晰……