從芬蘭赫爾辛基開往俄羅斯圣彼得堡的列車上，化了妝的弗拉基米爾·伊里奇·列寧（史楚金 Boris Shchukin 飾）和他的忠誠衛土瓦西里既興奮又忐忑，興奮的是結束了流放的列寧要回到祖國領導工人階級舉行武裝起義，推翻沙皇統治，建立蘇維埃社會主義聯邦。忐忑的是沙皇退位后新興的資產階級政權受到十幾個帝國主義國家的支持，武裝爆動必將困難重重。臨時政府雇了密探四處搜捕列寧，都沒有成功。中央委員會開了歷史性會議。會后，瓦西里忠實執行上級黨（布爾什維克）組織交給他的任務，為了列寧的安全，他把列寧安排住在自己家里過夜，列寧從瓦西里口中知道了農村的情況，又知道了馬特維耶夫所掌握的工人運動情況。列寧根據革命形勢做出了正確判斷......