清朝末年，一筆由南洋華僑捐贈云南起義的經費，秘密送抵邊境地區。此事立刻引起清廷的注意，清廷鷹犬鄂格勒和樊虎兄妹派人在召昆土司去取經費時半路截殺。哈尼青年為掩護召昆勐師徒獻出了年輕的生命。召昆勐回到土司后，從南洋留學歸來的巖勒突然上門求婚。召昆士司看在已故夫人的情份上，毅然答應女兒南波出嫁，并指定婚禮在兩天后舉行。　　原來，召昆土司借女兒的婚禮掩人耳目，以便自己親率弟子離家外出去送起義所需經費。浩浩蕩蕩的迎親隊伍中．召昆勐和巖罕悄悄棄轎而去。南波小姐在洞房花燭之夜仍不放心阿爸和師兄，悄悄出門追尋阿爸，可是她無論如何也想不到自己前腳出門，丈夫巖勒后腳也尾隨而出。原來巖勒是清廷派來的奸細，借婚姻打入土司府邸，意在里應外合，將正在籌備的起義扼殺。護送經費的召昆勐師徒在一家飯館，遭到樊虎等人的攔殺，樊虎等人被打得落花流水，這時，一滿族老人突然凌空撲擊而下，其武功之高，下手之狠，令召昆勐師徒難于招架。忽然一顆鐵彈破空而來，滿族老人當即一愣，巖罕乘機扶起師父奪門而出。滿族老人正是清廷鷹犬鄂格勒，發彈老者便是他的克星、召昆勐之師方庭泰。巖罕和身負重傷的召昆勐來到曼崩寨的一竹樓住下，幾個刺客深夜行刺，巖罕抽刀追出。巖罕剛一離開，受傷的召昆勐即被女店主暗算。噩耗傳來，南波悲痛難忍，巖勒則在一旁挑撥離間，巖罕只得孤身離去，尋找殺害恩師的兇手。　　南波發誓繼承阿爸遺志，誅殺兇手，送出經費。她以巖罕為試金石，巧周旋暗查訪，終于在錯綜復雜的事件中辨明真相，與清廷鷹犬鄂格勒，樊虎兄妹等人進行了生死搏斗，最后報了父仇，帶著起義經費，投入到革命軍的隊伍之中。