紐約的公園里，菲力茲（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算約對面的三個女孩。于是，他向三個女孩謊稱自己有一顆等待救贖的靈魂，邀請她們去“救贖”（Seek the Truth），隨即將他們帶到了一個骯臟的公寓內，四個人一絲不掛的在浴缸里進行他們的“救贖”行動。另一方面，豬警察為了逮捕逃犯，走進了公寓，逃犯趁機躲進了浴室，豬警察沖進了浴室，不巧浴室的水管爆破，將所有人都沖走了。　　菲力茲回到了自己的寢室，但室友沒忽視它的存在，他決定離開這里，并打算一把火將這一切化為灰燼。火勢蔓延整個宿舍，將整個房子燒毀……　　影片改編自羅伯特（Robert Crumb）的同名漫畫，是美國第一部被評為X級別的動畫電影，影片描述一只擬人貓在60年代中期的紐約市，探討了享樂主義和社會政治意識，以及種族關系，自由運動，與左翼和右翼政治。