在調查大麻走私案時，漢城江南警察所檢事李松云（趙宰賢 飾）發現此案與黑幫天堂——全羅南道木浦市成啟派有關。為查案，他變換了身份為南基男，并在女檢察官李彩云（宋善美 飾）協助下，偽造犯罪紀錄，臥底潛入組織。他被木浦港口賣魚的老板奉為神明，一起策劃了暗殺白成啟計劃。他趁機將計就計，做了叛徒，當了白成啟（車仁表 飾）的小跟班。他淪為小混混。但是，為了組織，他參加了一場拳擊賽，為了尋寶計劃廣告商，他終于拖到了最后一秒，贏得了比賽。此后，他犧牲色相幫助組織拿到了合同，并且在宴會上逼退了警察。逐漸獲得了白成啟的信任，成為了宣傳理事，引發了白成啟幫手竇昊的嫉妒。然而此時，白成啟卻看上了李彩云……