從小，方托馬斯（讓?馬萊 Jean Marais 飾）就愛搞惡作劇。不過，死對頭瑞夫警長（路易?德?菲耐斯 Louis de Funès 飾）一直希望抓他歸案。為了給后者一個下馬威，方托馬斯綁架了科學家馬爾尚。記者方爾多和未婚妻艾萊娜報道了此事。羅馬科學大會即將召開，為了防止方托馬斯前來搗亂，瑞夫警長率領手下開始了聲勢浩大的搜捕行動。在列車上，方托馬斯依靠出眾的易容術，不但躲過了這些追查自己的耳目，而且還戲弄了瑞夫警長。科學大會如期召開，記者方多爾認為方托馬斯這次前來是為勒菲夫教授而來，因為后者跟馬爾尚可以共同完成秘密武器的研制，于是方多爾也扮作勒菲夫，引誘方托馬斯上鉤，但沒成想，他們都中了方托馬斯的計中計……　　本片根據法國作家皮埃爾?蘇維德和馬塞爾?阿蘭的小說改編，為方托馬斯“三部曲”中的第二部。本片是喜劇大師路易?德?菲耐斯繼《虎口脫險》的又一力作。