英國皇家戲劇學院戲劇博士生威廉，為了自己一篇關于“二人轉”的論文來到沈陽，想一探中國東北二人轉的奧秘。中文不好的威廉，在機場遇見了同樣英文是二把刀的女司機秋江，兩人鬧了一通誤會。在警察的幫助下，誤會解開，得知了威廉來意的秋江決定幫幫他。原來，秋江曾經也是一名二人轉演員。為表歉意的秋江親自為威廉表演了傳統二人轉，還帶他去看望了自己的師父，師父表演了一手絕活讓威廉目瞪口呆，被中國傳統戲劇深深吸引...