應戰情欲國際的一部情色片。阿瑪尼是一個普通的小職工。他總感受日子在沒有趣味的日子中。他預備與女友樹里成婚，但一件偶爾的工作打亂了他的日子。他開車撞了一個女性，原本想給女性補償，女性卻在醫院里不辭而別。隨后，他在一個變性人沙龍里找到了這個女性。本來這個叫高橋延清的;女性竟然是變了性的男人。阿瑪尼被高橋的秀麗招引，他一次次地去光臨變性沙龍。總算，他與高橋延清發生了性聯系。女友樹里知道了這件工作之后，找到了高橋延清，但她也被高橋延清所招引，還和高橋延清以及別的一個變性人一同發生了性聯系。阿瑪尼發現自己愛上了高橋延清，無法再與樹里日子在一同。而樹里找高橋延清僅僅為異乎尋常的性刺激。三自己的聯系陷入了一種愛與性的怪圈而無法自拔 aaa