敘述一名被關進精神療養院的失憶年輕醫學生廣介，在受不了腦海不時浮現的片段記憶畫面與遭受暗殺後，逃出療養院尋找自己的身世。在前往日本北陸的火車上，他由報紙瞥見菰田源三郎與他長得一模一樣的男人逝世的新聞，便來到望族菰田家所居住的城鎮，在源三郎下葬後挖出棺木、穿上壽衣，偽裝成死後復生的年輕家主混入菰田家，追查身世之謎。就在廣介戰戰兢兢扮演源三郎的同時，菰田家發生許多怪事，連源三郎的妻子也突然病故。廣介確認出現在記憶中的海岸景色是源三郎那身體畸形的父親菰田丈五郎所隱居的孤島後，便以要見父親為由帶領管家一行人來到那座小島。隨著島上令人驚異的詭怪居民的出現，那關於通奸、亂論、謀財害命與更深沉黑暗的真相也被揭露。《恐怖畸形人間》的重點在奇形人間（畸形人）。片中出現的各種畸形人中，最恐怖的就是由土方巽所飾演的菰田丈五郎。土方是日本知名現代舞大師，更是「暗黑舞踏」的創始與確立者。他以模仿螃蟹移動的方式在礁巖上由遠而來，依循某種節奏扭曲著肢體前進，搭上一身銀白色有著污漬的袍子與雜亂沾上草的長長黑發那眼睛、那神色、那感覺，讓人發毛，并且瞭解到貞子的動作肯定有拿此作為參考。此外，這部電影的結尾畫面更是讓人瞠目結舌、笑出聲來。廣介得知所愛的人其實是自己的妹妹後，留下遺書帶著她離去：「我們要這一切有最美的結局，如同黃昏時分瞬間綻放的煙花。我們會在煙火發射時擁抱彼此，然後散布於美麗的天空。」煙火應該是譬喻，如果是一部正常電影的話；非常幸運地，《恐怖畸形人間》跟正常一點都搆不上邊廣介與妹妹真的隨著煙火升空爆炸了，他們的頭飛舞在空中腳也是，兩只孤拎拎的手還握在一起呢！最畫龍點睛的是那被炸飛的兩顆頭湯氣回腸地呼喊著　ddd