遠在倫敦的皮埃爾很快便沒有了錢，但他卻運氣很好的遇到了一個好心的年輕人安琪，皮埃爾在安琪這里，把他飄在半空中的當作家的想法，很快像塵埃一樣落到了地上現實的取悅女人，當一個有教養的午夜牛郎。已經有幾年牛郎經驗的年輕人，為了幫助皮埃爾掩飾他在脫光衣服后，他那玩意兒的老態，特意告訴皮埃爾不要讓他的女顧客見到他沒有戴套套的玩意兒。為此，沒有太多經驗應付這些特殊女人的皮埃爾，一開始總是一邊要騰出手來輕撫他的對手，一邊還要窘態百出地遮掩他那;飽經滄桑的玩意兒。影片在此，用詼諧的手法表現了一個中年男人無奈，他要在久已習慣的生活中另辟蹊境，同時，也有意無意帶出了生活中一種潛在的絕望。皮埃爾很快便成為了牛郎中的一匹;黑馬，他似乎在他的牛郎生活中找到了自己的價值，但當一次他遇到一個女顧客跟丈夫吵架時，皮埃爾對他的價值產生了懷疑。當皮埃爾主動想要開解這個心情不好的女顧客時，這個女顧客卻不客氣的反問皮埃爾：你算什么東西。皮埃爾第一次為他現在的生活感到了難堪，也第一次為他現在的職業開始沉思。　　就在皮埃爾得意的擁有他新生活，周旋在那些女人中間的同時，他也慢慢地失去了他以往的謙誠和自尊。得不到妻子的原諒后，皮埃爾先是和一個女同行凱同居在一起，但很快又不滿足凱這樣的女人，他嘗試跟正常女人交往，而正常女人又無法接受他這種身份的男人。皮埃爾自己認為的價值再一次得到了否定。就在這一次又一次的否定中，他的世界崩潰了。　在彷徨中掙扎的皮埃爾性能力開始疲軟，為了繼續保持他的男性尊嚴，他開始靠吸食毒品來保持他的戰斗力。皮埃爾變得不顧廉恥，他偷安琪為客人預備的毒品，他強行讓凱跟他一起去給客人;性表演，他欺騙愛上他的女顧客。安琪最后也棄他不顧，在同行眼里，皮埃爾變成了一個地道的婊子。　eee